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Transações corporativas

Assistência na venda

Nossos serviços tem dois principais focos:

  • Identificar os fatores que viabilizam uma transação de forma bem sucedida
  • Maximizar o retorno financeiro para o vendedor

Nossa avaliação do contexto envolve a análise de assuntos críticos:

  • É o melhor momento para vender?
  • A sua empresa está preparada para a venda?
  • Como maximizar o potencial da empresa até a venda?

Preparar a empresa para a venda

Uma empresa tem mais valor para o comprador quando seus processos nos negócios estão adequadamente documentados e quando seus sistemas de governança, controle interno e gestão de riscos corporativos são eficazes. Veja mais adiante os nossos serviços nessa área.

Tratar riscos e vulnerabilidades

Tratar riscos e vulnerabilidades para poder viabilizar a transação. Nem sempre, o comprador tem a capacidade de resolver suas vulnerabilidades após a compra. Poupando esse trabalho, o tratamento dos riscos e das vulnerabilidades irá maximizará o valor da transação e não inviabilizará o negócio.

Maximizar o potencial da transação

O valor da transação precisa ainda ser adequadamente avaliada para maximizar o retorno para o vendedor.

Avaliação de empresa

Existem várias metodologias para avaliar o valor de uma empresa ou de um negócio, entre as quais é possível destacar:

  • Método Patrimonial
  • Método dos fluxos de caixas descontados
  • Método dos múltiplos comparáveis

A seguir, está apresentado o roteiro clássico de avaliação.

Preparação da empresa para a venda

A preparação da empresa para a venda representa uma etapa crítica da maximização do valor da empresa para o comprador e para o vendedor. A reestruturação de uma empresa pós compra será sempre mais fácil e menos custoso se a empresa foi adequadamente preparada para a venda.

Nesse contexto oferecemos serviços de melhoria dos processos que representam a espina dorsal dos nossos serviços e englobam a maioria das nossas áreas de conhecimento e atuação.

  • Revisão ou documentação do plano estratégico e documentação dos objetivos e metas da sua empresa.
  • Melhoria do modelo de governança e da gestão dos riscos corporativos e financeiros.
  • Elaboração de cartografia de riscos financeiros e operacionais.
  • Documentação dos processos em fluxogramas e narrativas, redesenho dos processos e implantação de controles adicionais.
  • Documentação e implantação de um manual de controle interno.
  • Desenho e implantação do processo de auditoria interna.

Memorando confidencial do negócio

O memorando confidencial do negócio apresenta as principais informações da empresa e é preparado com o objetivo de ser entregue aos compradores potenciais mediante assinatura de acordo de confidencialidade.

O documento apresenta detalhadamente a empresa aos compradores, resume o histórico de resultados e descreve as principais realizações técnicas, mercadológicas e financeiras. O memorando inclui também uma análise do posicionamento no mercado, do plano estratégico e dos fluxos de caixa futuros esperados.

Due Diligence

Oferecemos serviços de apoio em transações corporativas com foco na assistência do vendedor (Sell side) ou do comprador (Buy side). Ajudamos os proprietários de pequenas e médias empresas a maximizar o valor das transações.

Oferecemos os seguintes serviços:

  • Due Diligence financeira, fiscal, trabalhista e legal para identificar contingências e riscos
  • Avaliação da empresa
  • Organização das informações da “Data Room” física ou virtual

Data Room

Nossos serviços incluem:

  • Organização das informações a serem apresentadas na “Data room” aos compradores potenciais
  • Preparação da Data room física ou virtual

Gestão do processo de venda

O processo de gestão do processo de venda consiste em fornecer assistência e suporte técnico em todas as fases da transação.

Nossos serviços incluem:

  • Assistência na prospecção e na procura por investidores
  • Assistência na valorização do negócio
  • Assessoria na análise estratégica das opções
  • Assessoria nas negociações
  • Assistência no fechamento da transação

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